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中国知名的100位基金经理-上半年业绩、持仓、投资价值

时间:2020-07-05 17:15:48  来源:  作者:

之前我们对中国知名的基金经理做了一个梳理,大家在留言中做了很多补充,我们也都补充进来了。另外结合上半年的持仓,实际的业绩情况,我们再做一次总括的分析。

1)蓝筹、消费白马、价值型基金经理(39位)

可以看到,这一类上半年的持仓主要集中在医药、白酒、食品饮料、食品、农业、家电、汽车、娱乐休闲、游戏、百货、快递等生活必须消费;另外还有不少基金,适度配置了一些低估值的金融、地产、建筑、机械设备等等;此外,还有些配置了少量的科技股。具体业绩上,有些重仓了上半年的网红板块如医药、食品或科技的,或者通过优选蓝筹个股的,这些基金的涨幅较高些。

「干货」中国知名的100位基金经理-上半年业绩、持仓、投资价值

 

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.6.30,其中基金重仓部分截止一季度末报告,基金历史业绩不代表未来,本统计不代表推荐,市场有风险、投资需谨慎)

具体业绩上,这些基金上半年的平均收益率在25%左右。业绩更好的,有些重仓了上半年的网红板块如医药、食品或科技的,比如广发、中欧、工银的医疗主题基金涨幅达到60-75%,中欧消费、华安生态优先、诺德价值优势涨幅也有50%上下;或者通过优选蓝筹个股的,这些基金的涨幅较高些。

业绩往下的,大多是医药、食品、农业等上半年热门股的持仓比较少的,而是持有不少金融、地产、建筑、周期等,甚至还有持有大量汽车板块的(该板块处于明显的下行周期,新能源汽车除外),所以上半年业绩较差。比如工银金融地产上半年亏-8%,中欧价值发现亏-3%。其他上半年业绩低于25%的也大多这个情况。

对于下半年价值蓝筹基金的选择?

如果想持有蓝筹、消费白马、价值型的基金,有些板块估值较高,但大消费整体的成长性还是较为稳定的,尤其是一些优选的个股;金融、地产等低估值的,上升的后劲足;科技板块虽然略高,但想象空间足够大。我们看几只代表基金:

A.高风险的打法,继续追热门:

比如郭睿的中欧消费主题股票A(002621)十大重仓持有娱乐休闲14%、食品11%、农业10%、百货9%、家电6%、电商5%、烟草5%等,精选了多个大消费方面的优质个股,上半年业绩做到了54.6%。还有陈媛的华安生态优先混合(000294)、罗世锋的诺德价值优势混合(570001),上半年选股都还不错。

B.长跑型的价值选手:

就是找长期比较靠谱的长跑型价值基金,个人更偏好的,比有如:

张坤的易方达中小盘混合(110011)十大重仓持有白酒30%、医药24%、家电13%、机场10%、汽车6%,过半持仓聚焦万人迷的医药、白酒,但也有其他低估值的消费、蓝筹持仓。我们之前也说过,它的历史年化收益率、最大回撤控制都还不错。(但它的白酒、医药累计还是有点高,总让人有些担心)

胡昕炜的汇添富消费行业混合(000083)十大重仓持有白酒21%、家电6%、医药5%、物管5%、食品2.8%、电商2.5%、消费电子2%,持股更为分散,能避免过于重仓热门的潜在风险,通过分散在各个领域里优选个股,获得超额收益。没有大量医药、食品、农业,上半年30%这个业绩还是非常不错的。本家的雷鸣,汇添富蓝筹稳健混合(519066)、汇添富成长焦点混合(519068)持股更分散,但历史回撤的控制能力不及胡昕炜。

朱少醒的富国天惠成长混合(LOF)A(161005)十大重仓持有医药9%、白酒7%、其他食品饮料4%、保险4%、电商3%、家电3%、建材3%、汽车3%,十分分散,管理这只基金14年多,年化收益率20%也是非常恐怖。

还有周蔚文的中欧新蓝筹混合A(166002)、董承非的兴全趋势投资混合LOF(163402)、傅友兴的广发稳健增长混合A(270002)、邱杰的前海开源再融资股票(001178)、骆帅的南方优选成长混合A(202023);以及历史回撤略大的刘彦春和余广的景顺长城两只产品(历史回撤略大)、周伟锋的国泰价值经典混合LOF(160215),等等。

C.低估值+风格轮动的策略:

这里就是关注低估值板块持仓较多,上半年业绩较差的,后面或许有轮动机会,比如中欧价值发现混合A(166005)、工银金融地产混合(000251)、工银大盘蓝筹混合(481008),等等。低估值的有哪些,可以回看我们昨天的推文。

风险提示:而对于医药、食品和白酒、农业合计的占比较高的,需要适度注意风险,或者说下半年会不会上升空间受限。还有些规模过小的,历史回撤较大的,历史年化过低的,从业过短的,也都适度放弃。

2)科技、中小盘、成长型基金经理(28位)

这类主要是投资5G、半导体、新能源汽车、人工智能、计算机、消费电子等科技股,另外有些还配置了成长的医药、或少量的蓝筹,今年整体的收益明显要高出一筹。基于这些成长股的成长性,下半年仍旧有不小的想象空间。

「干货」中国知名的100位基金经理-上半年业绩、持仓、投资价值

 

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.6.30,其中基金重仓部分截止一季度末报告,基金历史业绩不代表未来,本统计不代表推荐,市场有风险、投资需谨慎)

具体来看业绩,上半年平均业绩是39%,明显高于蓝筹价值型的25%,这符合成长股更高弹性、更高风险的定位。超出这个平均业绩的,大多是加配了医药股,只有三个意外:李元博的富国创新科技混合(002692)-重仓计算机、国联安优选行业混合(257070)-重仓半导体、广发制造业精选混合(270028),他们真是在科技股上面选股更厉害。

再往下看业绩较差的,比较少,主要是加持了部分蓝筹股,还有美股纳指的,收益差一些。

下半年成长类基金怎么选呢?

很多人对刘格菘比较熟悉,他的产品也是好多,看的眼花缭乱,我们也说了很多次,大家再对比看看这张表的持仓区别,不太大,所以不要太纠结。

财通的金梓才在5G、消费电子、半导体上面比较聚焦,对这方面较感兴趣的可以关注。

国泰的杨飞在计算机、5G、半导体方面布局的较多,对这方面较感兴趣的可以关注。

潘明的国联安优选行业混合(257070)重仓了半导体(30%)、5G(11%)、以及一些游戏、计算机、新能源汽车股。

各种科技细分都有,持股较为分散的,代表性的是,冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)包括消费电子、计算机、5G通信、智能制造、半导体等成长股,也会有一些券商持仓(前10持仓占比仅21%);李元博的富国创新科技混合(002692)聚焦计算机(20%)、游戏(15%)、消费电子(10%)、半导体、光纤光缆等。两位的历史年化收益、回撤控制都还不错。

在持有科技股大头的同时,还想布局一些蓝筹成长的,梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)既持有医药(11%)、消费电子、新能源汽车、文化传媒等成长股,也持有家电、食品、化妆品电商、工程机械等白马和基建,8年年化收益21%也是非常不错了。

另外,归凯的嘉实新兴产业股票(000751)十大重仓在科技股之外,持有30%的医药,下半年业绩受医药影响较大;张帆的华夏经济转型股票(002229)十大重仓主要持有新能源汽车、消费电子、计算机、5G通信、游戏(合计30%),以及少部分家电(7%)。在收益率和控制回撤上,这两个也都是还不错的产品。还有,上投摩根的两位老牌产品也非常棒,只是历史回撤大了些,但毕竟历经牛熊的产品,也可以关注。

最后,想投美股科技股的,大成纳斯达克100指数QDII(000834)就是,但是美国方面,个人觉得现在投资价值没有国内大,且风险在加大。

3)风格轮动、行业和个股优选型基金经理(30位)

这类是不管什么行业、个股,基金经理会做行业优选和轮动,会优选具体行业的个股,从而通过择时、择行业、择股,实现收益的可持续、热点生生不熄。不仅上半年的收益整体不错,历年的表现也都还不错,值得长期去追踪的长跑型选手。

「干货」中国知名的100位基金经理-上半年业绩、持仓、投资价值

 

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.6.30,其中基金重仓部分截止一季度末报告,基金历史业绩不代表未来,本统计不代表推荐,市场有风险、投资需谨慎)

具体来看业绩,上半年平均业绩是34%,低于成长类的39%,但高于蓝筹价值类25%,跟这种均衡型配置的定位也相符。业绩高于平均的,基本都持有医药,最夸张的医药持有超过40%,其中黄兴亮的万家行业优选混合LOF(161903)在科技股选股很优秀的同时、布局医药,上半年夺得63%的最高收益。紧随其后的银河行业混合(519670)、前海开源国家比较优势混合(001102)、国泰聚信价值灵活配置A(000362)/国泰金牛创新混合(020010)、前海开源沪港深优势精选(001875)、宝盈鸿利收益混合A(213001)等也都重仓20-40%持有医药。

业绩低于平均水平的,像交银三剑客都是医药很少,在蓝筹消费和科技成长之外,还布局了不少低估值的地产、建材等,业绩上上半年较为吃亏。同样的事情也发生在了另外一家东方红资管,他们家也是大量地产持仓,上半年拖累了业绩较为一般。交银和东方红作为传统的价值投资楷模和优秀基金公司,我们丝毫不担心他们未来“后来居上”的潜力。

下半年具体选择什么基金?

那要看你的偏好,如果看好优秀的投资管理人,刚刚讲的交银三剑客王崇、何帅、杨浩,以及新人郭斐,无论蓝筹还是成长,他们优选个股、长期收益、回撤控制方面,都是比较优秀的。另外还有东方红的口碑,王延飞、刚登峰的产品也比较令人安心。

另外一些明星基金经理或明星基金也值得信赖,比如傅鹏博的睿远成长价值混合A(007119)、谢治宇的兴全合润分级混合(163406)、周应波的中欧时代先锋股票A(001938)、李晓星的银华中小盘混合(180031)、曲杨的前海开源国家比较优势混合(001102)、程洲的国泰聚信价值灵活配置A(000362)/国泰金牛创新混合(020010)、黄兴亮的万家行业优选混合LOF(161903)、孙伟的民生加银策略精选混合(000136);还有近10年历史的史博、骆帅管理的南方绩优混合A(202003)。

黑马方面,袁芳的工银文体产业股票(001714)近四年多33%的年化收益、仅20%的最大回撤,也是非常厉害了。李进的宝盈鸿利收益混合A(213001)近三年年化收益51%、最大回撤26%。刘博的富国新动力灵活配置混合A(001508)近二年年化收益71.65%、最大回撤12%。这些人的潜力可以多多关注。

而一些医药占比过大的,历史年化收益较低的,历史最大回撤过大的,还有规模过小的,都可以适当规避风险。

基于篇幅的原因,本期内容就到这里。可能看完本文,你还是会觉得买基金好难选,因为好的基金经理、基金确实是太太太多了。至于选择哪一个、或者哪几个基金经理/基金产品,每一个人仁者见仁智者见智,没有标准答案说谁一定是最好的。也不能保证在每个时期某个人都是最好的,关键在于他们的投资风格、收益目标、风险控制等,是否适合你?

但有一点较为肯定的是,这近100位基金经理基本覆盖了大部分长期优质的公募基金产品,也是未来每一个基民都会或多或少碰到的,他们中间或许会诞生更多伟大的基金经理、伟大的基金产品。选择了他们,就是选择了“大概率的成功”,他们比我们普通投资者更为专业,长期来看更有希望为我们积累丰厚的回报。

后面我们也会反复追踪这些优秀基金、基金经理的持仓和收益变化情况,欢迎持续关注我们。



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