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美国银行股再度大跌,巴菲特却提前逃顶,背后逻辑是什么?

时间:2023-04-27 11:48:50  来源:腾讯自选股财经  作者:

截至美国时间4月25日美股收盘,第一共和银行股价跌超49%至历史新低,美股受其拖累地区银行股周二普跌。自今年三月份黑天鹅突袭美国银行圈,万亿级硅谷银行爆雷,巴菲特更是提前几个月“逃顶”,几乎清仓了美国合众银行,并砍掉纽约梅隆银行超一半仓位,此外去年五月就结束了对富国银行长达30多年的投资。

巴菲特每次的持仓与调仓数据都会超乎投资者的预期。2022年2月开始先是将相伴14年的“新能源”比亚迪连续10次减持,同时又大幅买入“旧能源”西方石油、雪佛龙等,股神的“调仓换股”,使得新旧能源转换话题争议再起。

腾讯自选股来带大家回顾股神过去一年的投资“轨迹”:

1、2022年2月大举加仓西方石油

自2022年2月末巴菲特开始大举投资两年前清仓的西方石油,全年共买入了1.9亿股,持股比例从0上升为21.59%。

2023年,巴菲特继续增持西方石油,仅3月份便连续三次加仓西方石油,目前巴菲特持有约2.117亿股西方石油股份,持股比例达23.6%。一些分析师和投资者猜测,伯克希尔最终可能会收购整个西方石油公司

2023年三次加仓石油的具体情况:

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在3月3日和3月7日期间耗资3.55亿美元买入西方石油公司股票约580万股;

3月13日至15日期间伯克希尔再度斥资约4.67亿美元,增持了约789万股西方石油股票。从当时的加仓价格分析,主要是在每股56.66美元至60.38美元之间。

3月23日和3月27日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦分四笔完成了加仓的交易动作,加仓价格分别在58.61至59.62美元之间。

2、2022年4月接受采访称永不退休

巴菲特在采访中表示,他的健康状况非常良好,没有退休计划。他说这是“世界上最有趣的工作”。即使不在办公室,他也会想着伯克希尔“我随时都在为伯克希尔工作”。巴菲特称自己是一台正在衰退的机器但仍然“感觉很棒”。

3、2022年5月巴菲特股东大会恢复线下举办

2022年巴菲特股东大会时隔两年恢复线下举办。在被问及高通胀时代应该投资什么股票时,巴菲特回答,这种时候更重要的是你具备的个人能力,这是别人无法从你身上夺走的,最好的投资就是开发你自己的能力。

4、2022年6月巴菲特慈善午餐拍卖价再创新高

当地时间2022年6月17日晚,经过5天43轮出价,2022年巴菲特慈善午餐以1900.01万美元(约人民币1.28亿元)的价格成交,这一价格再次刷新巴菲特午餐的“天价纪录”,远超2019年加密货币企业家孙宇晨创下的456.8万美元纪录。

拍卖主办方格莱德基金会表示,这将是巴菲特的第21届也是最后一届慈善午餐拍卖。

5、2022年8月巴菲特坚守14年后10次减持比亚迪

自2022年8月以来,巴菲特已累计减持约1.05亿股比亚迪港股,持股比例也从19.92%降至10.9%,累计减持获利约222.83亿港元。巴菲特对比亚迪公开减持的次数已高达10次。

以下为10次减持详情:

2023年2月3日,出售了424万股比亚迪H股股票,平均出售价格为257.9港元/股;

2022年8月24日,减持133.1万股比亚迪H股,均价277.1016港元/股;

2022年9月1日,减持171.6万股比亚迪H股,均价262.7243港元/股;

2022年11月1日,减持329.7万股比亚迪H股,均价169.87港元/股;

2022年11月8日,减持578.25万股比亚迪H股,均价196.9945港元/股;

2022年11月17日,减持322.55万股比亚迪H股,均价195.4212港元/股;

2022年12月8日,减持132.95万股比亚迪H股,均价201.3432港元/股;

2023年1月3日,减持105.8万股比亚迪H股,均价191.44港元/股;

2023年1月27日,减持155万比亚迪H股,均价226.32港元/股;

2023年3月31日,减持248万比亚迪H股,均价217.67港元/股。

截止2023年4月26日巴菲特已累计减持比亚迪H股约1.05亿股,持股量约1.2亿股。巴菲特于2008年斥资18亿港元认购比亚迪H股后,在长达14年时间里从未减持,赚取了几十倍回报。

6、2022年11月巴菲特罕见玩“短线”

伯克希尔哈撒韦第三季度斥资逾40亿美元建仓台积电这是继2016年开始投资苹果后,巴菲特对科技行业又一次罕见大举押注。仅一个季度便大幅减持台积电股票,持股从第三季度的6000万股削减至830万股,减仓幅度达86%。

7、2022年11月巴菲特大举加仓日本五大商社

在11月下旬,巴菲特大举加仓日本五大商社的股票分别是伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事,增持比例均超1%。增持之后,对五只股票的持股比例处在6.21%-6.75%之间。

8、2023年2月巴菲特发布年度致股东信

巴菲特发布年度致股东信。伯克希尔哈撒韦2022年净亏损达228.19亿美元。尽管如此,巴菲特在股东信中仍保持乐观情绪,2022年对于该公司是美好一年,营业利润达到创纪录的308亿美元。他敦促投资者不要过度关注单个季度的投资损益,这可能产生极大的误导。

9、2023年2月巴菲特踩点减仓银行股

在2023年2月14日的监管文件显示,“股神”巴菲特上季将纽约梅隆银行(BK.US)持股减少约60%,更引人注目的是,巴菲特从2006年投资至今的美国合众银行(USB.US),上季总持股部位被大砍91%。

当前伯克希尔重仓股中仅剩美国银行,其他银行股都逐渐退出重仓名单。截至2022年末,伯克希尔持有美国银行约10.1亿股,市值约334.55亿美元,占比11.19%,位列第二大重仓股。伯克希尔的投资组合仍有庞大的金融股,除了美国银行,前五大持股中还包括美国运通(AXP.US)。

10、2023年3月巴菲特要求公司董事持有自家股票

在巴菲特要求下,伯克希尔哈撒韦今年为董事会增加了一条新准则,希望董事们将自己财富的相当一部分投入到该公司股票上。在该消息公布当天,巴菲特选定的接班人阿贝尔就增持了价值2460万美元的伯克希尔股票,使他持有的公司股份总值达到约1.05亿美元。

11、2023年4月巴菲特访谈称日本投资或持有至少10年

巴菲特在4月12日在日本东京接受CNBC的采访时表示,自己“非常惊讶”有机会能买到一些日本公司的股票,“不包括股息,这些股票也有机会实现14%的收益率”。巴菲特补充称,伯克希尔计划维持这些持仓10到20年。



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