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炒股居然不懂宏观经济指标?手把手带你读指标系列(一)

时间:2020-07-31 17:34:44  来源:  作者:

其实炒股光盯着技术指标是分析不出个所以然的,不会看基本面,那就是纯粹的江湖术士。由于经济指标实在太多,所以我筛选了一部分进行了汇总。看似枯燥乏味的数据其实是一本最真实的历史书,带你在投资的路上披荆斩棘。

(一)进出口数据

(1)波罗的海指数BDI:反映大宗资源商品的供求变化,反映中国进口景气度

炒股居然不懂宏观经济指标?手把手带你读指标系列(一)

 

(2)中国沿海散货运价指数,可以和BDI结合观察我国进口景气度。

炒股居然不懂宏观经济指标?手把手带你读指标系列(一)

 

(3)中国出口集装箱运价指数CCFI:反映出口景气度

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炒股居然不懂宏观经济指标?手把手带你读指标系列(一)

中国出口集装箱运价指数

(4)采购经理人指数PMI,国家统计局统计针对大企业,财新统计针对中小企业。

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官方统计局PMI与财新PMI

PMI的一个子指数为新出口订单数,这里用红线表示。这个指数领先于出口同比增长,所以是实际出口变化的先行指标,一般领先至少3个月左右。

炒股居然不懂宏观经济指标?手把手带你读指标系列(一)

 

进口部分总结:2020上半年整体呈现明显的下降态势,下半年有回升企稳迹象。

出口部分总结:6月数据好于预期,探底回升明显。

(三)投资数据

(1)固定资产投资额同比增速,该指标的领先指标是新开工项目计划总投资额和中长期信贷增速。

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固定资产投资完成额:累计同比(%)

(2)房地产投资,领先指标为房地产销售情况、土地成交情况、房价变化情况。

房地产销售情况,受疫情影响,购房需求在之后的4、5月集中释放,之后再次回落

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土地成交情况,土地成交数据保持量增价稳态势。

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房地产土地成交数据

房价变化情况,新建住房价格正在稳步上升。

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居民增量储蓄利息保障倍数是房价的领先指标,领先9个月时间。居民储蓄搬家与房价变化息息相关。

注:居民增量储蓄利息保障倍数=(居民收入-居民支出)/居民部门贷款总额*金融机构加权平均利率

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(四)消费价格数据

(1)居民消费价格指数CPI,分食品项目和非食品项目。这里主要考察食品类CPI。

食品项目短期可以观察农产品批发价格200指数和菜篮子产品批发价格200指数日度走势。

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食品类CPI受猪价影响,近期有所小幅上升。

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CPI

(2)社会消费品零售总额,受疫情冲击影响明显,尤其餐饮业。

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(五)工业价格数据,考察CRB和PPI。

(1)CRB现货指数,由美国商品调查局(Commodity Research Bureau)依据世界市场上22种基本的经济敏感商品价格编制的一种期货价格指数。

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CRB指数

(2)工业生产者出厂价格指数 PPI,分为生产资料和生活资料两部分。生产资料价格走势与PPI几乎完全一致。PPI有反弹迹象,但弱反弹概率较大。

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