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如何挑选科技主题指数基金?教你一招学会

时间:2021-04-22 11:29:02  来源:  作者:SL基金圈
如何挑选科技主题指数基金?教你一招学会
市场上的科技主题指数正越来越受到投资者欢迎,不仅品种变得丰富,规模也在不断增长。截止2020年末,规模超过百亿的科技主题ETF就有4只,分别是:华夏国证半导体芯片ETF、华夏中证5G通信主题ETF、国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF。其中3只都属于芯片题材,还有1只属于5G题材。


除了火爆的芯片、5G题材,还比如科技龙头、智能家居、移动互联网、科技50策略、科技100、人工智能、科技创新、智能汽车、云计算与大数据、金融科技等,也都属于科技主题指数。


那么,科技主题指数琳琅满目,投资者应该如何挑选呢?它们之间到底有什么区别呢?历史收益率表现如何,哪只题材更容易爆发?司令在去年曾教过大家:如果穿透指数成分股所属行业,其实都可以归纳于电子、计算机、通信、传媒四大类中,通过对于不同行业权重占比,就能找到符合自己需求的科技指数。当时,司令还以中证5G通信主题指数和中证TMT150指数成分股拆分进行举例,来为大家详细分析。


最近司令又收到不少小伙伴留言:买了某某科技指数,是否还需要再入手某某科技指数,这样会不会重复?所以,今天索性就花点时间把市场上的38种科技主题指数做了个整理,供大家参考。原始数据来源:Wind、华泰证券报告。


先放上整理好的表格。为了浏览效果需要,司令把表格分成了三段。如果有需要整表的小伙伴,也可以私信问我要。
如何挑选科技主题指数基金?教你一招学会
如何挑选科技主题指数基金?教你一招学会
如何挑选科技主题指数基金?教你一招学会
下面,司令就从各个角度为大家整理归纳,看看哪些科技主题指数更符合你的投资需求?


1、年化收益率排名角度
按照2015-2020年期间算术平均年化收益率,排名前五的依次是:中证电子指数、中证全指半导体产品与设备指数、中华交易服务半导体芯片行业指数、国证半导体芯片指数、中证电子50指数,可见此类题材ETF规模靠前也是有道理的;排名后五的依次是:中证娱乐主题指数、中证传媒指数、国证香蜜湖金融科技指数、中证金融科技主题指数、中证360互联网+大数据100指数,看来娱乐、传媒、金融科技类题材过往五年整体表现比较差劲。


2、不同行业占比角度
按照电子行业权重占比,排名前五的依次是:中证全指半导体产品与设备指数、中证电子50指数、中证电子指数、中证申万电子行业投资指数、中华交易服务半导体芯片指数;按照计算机行业权重占比,排名前五的依次是:中证金融科技主题指数、中证计算机主题指数、国证香蜜湖金融科技指数、中证云计算与大数据主题指数、中证人工智能产业指数;按照通信行业权重占比,排名前五的依次是:中证全指通信设备指数、中证通信技术主题指数、中证5G产业50指数、中证5G通信主题指数、中证智能汽车主题指数;按照传媒行业权重占比,排名前五的依次是:中证传媒指数、中证娱乐主题指数、中证TMT产业指数、中证500信息技术指数、深证TMT50指数。此外,中证港股通TMT主题指数中,港股恒生电讯业和资讯科技业占比较高。


3、从指数贝塔弹性角度
2017年度,中证电子50、中证全指半导体产品与设备指数、中证申万电子行业投资指数的涨幅都超过30%;2019年度,中证电子指数、中华交易服务半导体芯片行业指数、国证半导体芯片指数的涨幅都超过100%;2020年度,中证全指半导体产品与设备指数、中证新兴科技100策略指数、中证电子指数、国证半导体芯片指数的涨幅超过50%。可以看出,电子和半导体行业过去五年中,单一年份的贝塔弹性较好。


表格中顺带把38种科技主题指数对应的基金也整理了出来,所列的主要是ETF产品。场外投资者除了通过对应的联接基金进行布局(或定投),也可以选择有场外指数基金的品种。不知道,2021年剩下的八个月,大家更偏好哪只行业占比高的科技主题指数呢,还是说会选择行业占比更加均衡的科技指数?


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