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关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

时间:2020-08-05 15:03:20  来源:  作者:

1,关于内循环:最近有一个词火了——“内循环”。

 

这次会议指出,“我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主题、国际国内双循环相互促进的新发展格局。”

 

5月中旬以来,高层在政治局常务会议、陆家嘴论坛、企业家座谈会等多个场合反复提及:“形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

 

关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

 

“以内循环为主”这个出其不意的一招会打开什么样的经济格局?

 

很多人深感茫然,我们甚至还能强烈感受到社会上的聪明资金都在焦急寻找“内循环”的方向。

其实,近来地产、金融的政策动向已透露出高层的意图,同时也表明,宏观调控开始破除过去中国老百姓的信仰和想象力了。那就是抑制楼市过热,加大股市、债市和金融市场,帮助企业直接融资,实现产业升级。

所谓内循环,就是1,抑制楼市,扩大消费;2,提振股市,实现产业升级。3,新基建提速。

 

关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

 

2,关于楼市,坚决房住不炒,中央对楼市传递重磅信号,房地产不再是“夜壶”。楼市在不是过渡金融投资产品,不在是中国人的信仰,楼市进入慢牛。

这次会议还是坚持房住不炒,因城施策的思路,调控并没有加码也没用减码。

7月24日,副总理韩正召开房地产工作座谈会,强调要“时刻绷紧房地产调控这根弦”。上半年经济陷入负增长,中国意外没有刺激房地产,反而还展现出丝毫没有减弱的调控决心。进入7月下旬,多个中央部委更是对楼市密集表态:7月16日,国资委就强调“持续加强对金融、房地产等高风险领域的项目监管力度。”7月20日,银保监的年中工作会议要求,“坚决防止影子银行死灰复燃、房地产贷款乱象回潮和盲目扩张粗放经营卷土重来。”7月22日,连最高法都出手,发布相关意见防范炒地炒房投机行为。堵上炒房兴邦的路,严控房地产对社会资金的虹吸效应,这是“内循环”的关键一招。

中国要铸造自己的核心资产,它不能是房地产,而应该跟美国一样坚定选择消费、制造业、医疗、互联网、高科技等领域,这些才是握在手里的大国重器。

如果任由房地产继续狂飙猛进,迟早会掏空百姓的钱包,没有钱了怎么去消费,又怎么实现内循环呢?

而且现在国际形势风云变幻,如果房价再猛涨上去堆起泡沫,一旦遇到经济下行,资本转移,楼市就越容易崩塌。日本“失去的二十年”的教训不远啊。

回过头来讲,消费萎靡,就妄谈“内循环”。要打掉全社会对房价的信仰,发展金融市场、让金融资产的回报率超过买房,就是必不可少的一环。但是中国人的钱都在楼市里,所以国家也不会让楼市倒下去,而是要的是稳楼市,进入慢牛状态,和股市一样,之前的楼市有点疯牛病的感觉,以后就是年均8%增长就不错,而且是一二线城市。

关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

 

这就是第三点,3、股市:必须是慢牛,宁愿不涨也不能再出现2015年股灾一样,对国家经济伤害太大,国家重点是做好地基工作,注册制、退市制度、证券法、监管体系建设。搭好台子,股市唱戏。

这次会议提出强化推进资本市场制度建设。依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。

去年到今年上半年,对资本市场的态度一向是支持资本市场服务于实体经济,股市,债市,金融必须是服务实体经济,支持长期资金进入资本市场。今年下半年态度有所改变,变成了要求推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。这里面释放出了一个明确的信号,宁愿A股不涨,也不能让A股出现疯牛行情,2015年疯牛过后的股灾,对经济造成的伤害实在太大,教训过于深刻。

关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

 

关于牛市,一般有三个条件,1,内外交困,国策提出持久战,手段是量化宽松,增加内循环发展(天时)。2,产业升级,只有牛市才能辅助企业融资做战略升级(地理)。3,老百姓需要一个资金池,之前是楼市,泡沫已经很大了,所以必须抑制,所以换频道,未来是股市(人和)。这三点都具备,一句话,国家也没钱了,需要融资,不然怎么做内循环,怎么做大基建。国家也在从制度建设和法制建设上来给打地基,杜绝2015年股灾,要把股市做成慢牛,类似美股,老百姓健康的蓄水池而不是赌场。

所以七月上半月的大涨行情,就受到了无情的打压,导致市场出现迅速的降温,个股重新走向分化行情,也就是结构性牛市。但是未来经济形势严峻,货币太多,A股持续放量,长期均线已经形成多头排列,牛市势不可挡,没有疯牛就只能走出慢牛行情,也可以称为长时间的结构性牛市。如果您还怀疑牛市的话,看看下面这张图.

关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

 

关于资本市场基础制度建设方面,具体应该是指注册制和退市制度,创业板的注册制已经定下来,后面等第一只创业板新股上市之后就会正式实行,目前时间还没有最终确定。

未来主板也有可能会实行注册制,新股上市和退市的节奏都会加快。

所以,未来股票是越来越专业的,例如港股的主板里面,总共有两千多家上市公司,相对活跃的只有一百多家,其他没有交易量的,其实跟退市也没什么区别了,因为并不占用市场资源。未来A股肯定也会有很多这样的企业出现,这是市场选择的必然结果。所以未来选股票专业性就变得越来越高,必须选择基本面好的,行业前景好的,交易活跃的股票才会有利可图。

关于内循环、楼市、股市的未来的一些思考

 



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