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半年度重磅会议落定!内循环将利好哪些板块?

时间:2020-08-06 10:15:54  来源:新浪财经  作者:

最近,半年度重磅会议召开,有哪些内容值得我们关注呢?

财哥给大家总结了几个重点内容,并就此给大家拆解一下这对投资市场会产生什么样的影响。

财政与货币政策

依然强调“财政政策要更加积极有为”,但增加了“落地见效”;继续强调“货币政策要更加灵活适度”,但增加了“精准导向”

半年度重磅会议落定!内循环将利好哪些板块?

 

整体来看,表述维持了之前的宽松基调,但对货币政策更加强调落在实处,不要“大水漫灌”,要“精准滴灌”:

1)不再强调降准降息这些过程,而是强调要降低社会融资成本这个结果;

2)不再强调流动性合理充裕这个过程,而是强调要保持社融规模合理增长这个结果。

“国内大循环”+“国内国际双循环”

另外,今年两会上提到了一个新词:内循环

这个新词既然从最高层面的决策层上提出来的,它的意义也是非同寻常。

每次说到这种战略性的新词的时候,背后可能层层涟漪,最后波动到的都是投资市场。

半年度重磅会议落定!内循环将利好哪些板块?

 

财哥认为国内大循环将会成为较长时间内的主题,具体可分为:

(1)消费内循环:

  • 关注内循环下国内消费升级和新消费模式带来的投资机会
  • 具体板块:免税、电商、游戏

(2)制造内循环:

  • 产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升机会
  • 具体板块:军工、新能源、汽车、机器人

(3)科技内循环:

  • 科技补短板中的自主安可具备更强的爆发力
  • 具体板块:半导体、生物医药、云计算

(4)投资内循环:

  • “两新一重”扩大有效内需
  • 具体板块:新基建:5G/IDC/工业互联网,老基建:建材/机械

(5)服务内循环:

  • 加强现代服务业的发展,提升第三产业规模和利润率,实现服务内循环医疗服务
  • 具体板块:社会服务、物业、快递

(6)金融内循环:

  • 通过金融供给侧改革更好服务实体经济,提升经济运行效率,降低实体经济成本
  • 具体板块:金融IT、头部券商


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