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从挖矿到AI战争,英伟达为什么可以一直赢?

时间:2023-04-21 11:54:54  来源:  作者:雷科技

「原以为字节跳动 14 万月薪已经到顶了,看到英伟达员工纳税记录才知道什么是打工届天花板!」

不怪有网友如此感叹,日前流出的一张纳税记录截图显示,一位英伟达(上海)员工 2021 年的收入合计达到近 1122 万元,已申报税额也达到了 456 万元(不代表个人缴纳税额)。对比当下的就业市场,很难不羡慕。

当然,英伟达员工巨额收入的背后,本质上还要归因为英伟达当年的亮眼财报。根据英伟达 2022 财年报告(截至 2022 年 1 月 30 日)显示,公司全年收入创下了 269.1 亿美元的历史纪录,同比增长 61%,同时还支付了 3.99 亿美元的现金红利。

再看看 ChatGPT 大火后,全球科技公司对英伟达 GPU 的抢购热潮。微软、谷歌、阿里、腾讯、百度都在购买大量英伟达的高端计算卡,以应对正在爆发的算力需求。最近宣布加 AI 大模型战争的亚马逊,在第一时间购买了数万张英伟达 H100 GPU。马斯克近日表示特斯拉还要继续大量购买英伟达的 GPU,而上月他才买了约一万张,甚至开玩笑说:

「似乎所有人和他们的狗都在购买 GPU。」

英伟达 H100,图/英伟达

尽管英伟达的最新一季财报还要等到 5 月才发布,但外界已经在猜测英伟达这一次又能赢多少。过去几年,除了在游戏显卡继续独领风骚,英伟达乘上了一个又一个风口:加密货币和挖矿、智能汽车元宇宙、大(语言)模型和生成式 AI。

为什么英伟达总能抓住财富密码,总是赢?

从挖矿到生成式AI,永远的算力之王

对大众而言,英伟达最为人熟知的还是游戏芯片业务,但在过去几年,英伟达越来越多以另外的面目被认识。

2017 年,彼时加密货币价格在不断飞涨,不断有投机者进入,此外还有一大批手持 GPU 的「矿工大军」。为了加快「挖矿」的速度,矿工们购买了大量的算力和显卡,不断推高了显卡市场的热度和价格,甚至引发了游戏玩家的集体不满。

但不管如何,英伟达是赚了个盆满钵满。黄仁勋说,「我们的 GPU 支持着世界上最大规模的分布式超级计算,这就是它在加密货币领域大受欢迎的原因。」此外,英伟达还推出了专门面向「挖矿」定制的 GTX 1060 3GB 以及 P106、P104 专业矿卡。

加密货币,图/Pixabay

受益于「挖矿潮」,英伟达的 2018 财年全年收入创下了 97 亿美元的新高,其中包括矿卡在内的游戏芯片收入达到了 55 亿美元,占比超过 50%。英伟达的市值也在狂飙,从 2016 年的 140 亿美元涨到了 2018 年高点的 1750 亿美元,两年间翻了十倍都不止。

不过以 2022 年以太坊合并为标志,挖矿时代终于还是落幕了。等到 ChatGPT 大火,英伟达 CTO Michael Kagan 也开始盖棺定论:加密货币对社会并无用处,GPU 和算力应该用于开发对社会更有益的 AI,比如 ChatGPT。

对英伟达来说,算力才是一切。

汽车行业的一个共识是,电动汽车的下一个阶段,必然是智能汽车。不管是特斯拉、华为,还是蔚来、小鹏和理想都将自动驾驶视为智能汽车的核心,而在自动驾驶汽车的三个关键——传感器、芯片和算法中,芯片需要提供极高的算力。

这也是英伟达最擅长的地方。早在 2013 年英伟达就发布了 Geforce GTX Titan 泰坦,随即成为了全球自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统的算力基础。去年 9 月,英伟达的 GTC 开发者大会上推出了新一代自动驾驶芯片「Thor」,算力达到了 2000TOPS。

图/百度

在全球自动驾驶公司和车企中,除了特斯拉等少数选择转向自研的厂商,只要有意瞄准 L4 级别自动驾驶,都是英伟达的客户,比如百度 Apollo。

尽管由于自动驾驶的商业化尚未落地,芯片的市场远未迎来爆发,英伟达的汽车业务收入占比也不到 5%,但依然保持了 86%的同比增长。

更为重要的是,随着车企和自动驾驶共同推动 L2 到 L4 的升级,一旦成功大规模落地,自动驾驶芯片市场必定迎来爆发式增长,英伟达的算力优势也会转换成巨大的规模和利润,这也是为什么英伟达在最近的财报将其独立出来计算。

相比之下,元宇宙的热潮褪去,已然进入了蛰伏期,但英伟达的野心显然不会就此停止。其实在 2021 年元宇宙大火之前,英伟达凭借图形领域的多年积累,早在 4 月的 GTC 2021 大会上推出了工程师元宇宙 Omniverse。

不同于其他元宇宙的构想,黄仁勋把 Omniverse 视为「将 3D 世界连接至共享虚拟世界的平台」。一个例子是:借助庞大的 GPU 算力,德国铁路在 Omniverse 之上构建了其运营铁道的「数字孪生」,包括 5700 个站点和全长 33000 公里的轨道,可以在其中训练 AI 模型、模拟各种意外造成的问题以及各种运行方案验证等。

图/英伟达

最惊为天人的是,后来放出的纪录片显示,此前 GTC 2021 上演讲长达一个半小时的黄仁勋其实是「数字版黄仁勋」,包括厨房也是「数字厨房」,同样基于 Omniverse 和数字孪生技术实现。

诚然,元宇宙还有很长的路要走,从基础设施到终端设备再到内容应用,都处在很早期的阶段。但英伟达还是为元宇宙打造了一整套技术平台,与 HPC(高性能计算)、AI 并列为三大平台,足见其将元宇宙视作一场长期的战争。

AI 更是如此。

黄仁勋的信仰与远见

很多人并不知道,英伟达之所以被称为 AI 大模型幕后的最大赢家,不是从大模型出现才开始,更不是 2022 年。

2016 年 3 月,AlphaGO 刚刚战胜李世石,给了人类一点小小的震撼,也掀起了新一轮对 AI 的大讨论和行业热潮。一个月后,黄仁勋在 GTC China 大会上说,英伟达不再是一个半导体公司,而是一家 AI Computing Company(AI 计算公司)。同年 8 月,黄仁勋还向刚刚成立的 OpenAI 捐赠了英伟达的第一台 AI 超级计算机——DGX-1,并写下了一句话:

「为了计算和人类的未来,我捐出世界上第一台 DGX-1。」

世界上第一台 DGX-1,图/英伟达

但如果深究,英伟达未来统治 AI 行业的发端还要更早。前英伟达首席科学家戴维·柯克(David Kirk)很早就有一个梦想——将主要服务于「游戏」、只做 3D 绘图渲染的 GPU 算力「通用化」,使之转变为通用算力中心。

于是在戴维·柯克和黄仁勋领导下,英伟达于 2007 年推出了革命性的 GPU 统一计算平台 CUDA,将庞大的算力从游戏中释放出来。

回看英伟达的历史,尤其是 CUDA 推出之后,英伟达和黄仁勋就把「计算」「算力」视为一切的核心。不管是 AI,还是自动驾驶、元宇宙、机器人、加密货币,英伟达都拿着庞大到甚至有些过剩的「算力」到处寻找新的机会。

当然,黄仁勋有更高的远见,对算力更坚定的信仰。2021 年 8 月,美国半导体工业协会(SIA)宣布,英伟达 CEO 黄任勋将获得芯片行业的最高荣誉——罗伯特 · 诺伊斯奖,SIA 总裁兼 CEO John Neuffer 在声明中说道:

黄(仁勋)具有远见卓识和极强的执行力,他促进了芯片行业的发展,颠覆了计算,推动了人工智能。从游戏到科学计算,再到自动驾驶,黄仁勋的成就与无数创新密切相关,他改变了行业和世界。

短期来看,多年积累的开发生态和技术优势,让英伟达对算力世界的统治几乎看不到打破的可能。谷歌和微软等云计算平台虽然都在面向大模型开发大算力的专用 AI 芯片,但受限于成本和通用性,很难动摇英伟达的市场地位;英特尔现阶段的发展重心还是 CPU 和制造;AMD 则选择绕开算力上的正面对决,在 APU 上重点发力,但仍然还有大量的生态鸿沟需要逾越。

不过,「巨龙」的存在本身就是一种威胁,也总会遇到新的「勇者」,何况 1993 年才成立的英伟达,其实不比很多互联网公司大多少。

题图来自英伟达



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