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重磅!一文读懂美联储决议和鲍威尔发布会:预计今年降息三次 鲍威尔暗示放慢缩表之日已不远

时间:2024-03-21 09:50:36  来源:环球市场播报  作者:

  北京时间周四凌晨,美联储连续第五次会议按兵不动,联邦基金利率维持在5.25%-5.5%这一2001年以来的最高水平。政策制定者暗示他们仍计划今年进行2020年3月以来的首次降息,但目前预计2025年只会降息三次,少于去年12月的预估。

  美联储连续第五次按兵不动,决策层在议息会后发表的声明使用了和前次几乎一模一样的措辞,这一罕见的现象或许表明官员们对前景的评估没有出现太多变化,依旧在等待更多的数据为今年晚些时候预期的降息进行心理建设。

  FOMC声明(全文):点阵图维持今年降息三次的预估 下调2025年降息预期

  美联储点阵图维持今年三次降息25基点的预期不变,但在近期通胀上升后,决策者对2025年的降息次数预估较之前有所下调。美联储官员连续第五次会议按兵不动,联邦基金利率维持在5.25%-5.5%这一2001年以来的最高水平。政策制定者暗示他们仍计划今年进行2020年3月以来的首次降息,但目前预计2025年只会降息三次,少于去年12月的预估。

  美联储预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%

  美联储点阵图显示,2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%,此前为4.6%;2025年利率预期中值为3.9%,此前为3.6%;2026年利率预期中值3.1%, 此前为2.9%;长期利率预估为2.6%, 此前为2.5%。

  上调2024年核心PCE通胀预期至2.6%

  美联储预计,2024至2026年底核心PCE通胀预期中值分别为2.6%、2.2%、2.0%,去年12月预期分别为2.4%、2.2%、2.0%;预计2024至2026年底PCE通胀预期中值分别为2.4%、2.2%、2.0%,去年12月预期分别为2.4%、2.1%、2.0%。

  上调2024年GDP增长预期至2.1%

  美联储预计美国2024年GDP增速为2.1%,去年12月料1.4%;预计美国2025年GDP增速为2.0%,去年12月料为1.8%;预计美国2026年GDP增速为2.0%,去年12月料为1.9%;预计长期美国GDP增速为1.8%,去年12月料为1.8%。

  仍坚定致力于将通胀率恢复至2%

  美联储政策声明称,过去一年通胀已经降温,但仍处于“高位” ;仍坚定致力于将通胀率恢复至2%;就业风险和通胀目标正在取得更好的平衡;经济前景不确定,联储“高度关注”通胀风险。

  至少有5名美联储官员削减了降息预期

  美联储最新的点阵图显示,9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少,与上次相比,至少有5名美联储官员削减了2024年的降息预期。

  鲍威尔发布会:

  在今年某个时候开始放松政策是合适之举

  鲍威尔重申政策利率或已达峰,如有需要,准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。直觉是利率不会再降至非常低的水平,但这方面存在巨大的不确定性。

  最近的通胀数据表明美联储的等待是正确选择

  鲍威尔称,上调通胀预测并不意味着美联储对通胀容忍度的提高,1月份CPI和PCE数据相当高,但可能是由于季调所致,不会对这两个数据过度反应,也不会忽视它们。

  “通胀已大幅下降” 但仍然过高

  鲍威尔表示,通胀率已大幅下降,但仍然过高。美联储仍致力于实现2%的通胀目标。实现美联储目标面临的风险正迈向更好的平衡。

  放慢缩表步伐很快将成为适宜之举

  鲍威尔表示,放慢缩表步伐的决定并不意味着我们的资产负债表将收缩,而是让我们能够更渐进地接近最终水平。本次会议讨论了放缓缩表问题,不久后实行是适宜之举,将会高度关注预示缩表结束的迹象,长期目标是资产负债表主要由国债构成。正在研究放缓缩表的最佳速度和最佳规模。

  发行数字美元需要美国国会山的授权

  发行数字美元需要美国国会山的授权,“美联储秘密推进央行数字货币(CBDC)”这种说法是错误的。、

  市场反应:美联储按兵不动 美股三大指数均创历史收盘新高 标普史上首次升破5200点

  在鲍威尔表示“在今年某个时候”开始放松政策是合适的以后,交易员加大了对6月份首次降息的押注。投资者认为这是股市涨势可能扩大的信号。

  美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储点阵图显示今年仍将降息三次,美股三大股指集体收涨,纳指涨1.25%,道指涨1.03%,标普500指数涨0.89%,均创历史收盘新高。鲍威尔暗示放慢缩表速度,市场上调宽松押注,美股尾盘蹿升,标普史上首次升破5200点。两年期美债收益率跳水9个基点至日低,逼近4.60%关口,美股指数集体转涨且尾盘疯涨,小盘股涨幅居前,美元转跌,金价拉升30美元至日高。



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