Odoo是世界排名第一的免费开源ERP平台，采用模块化方法运行的 Odoo 平台为企业提供了一个专用的客户关系管理模块，该模块将执行所有客户服务管理操作。客户关系管理的目的，一是获客，二是提高转化率。获客就是让潜在的客户更容易找到我们，或者让老客户重复购买；提高转化率，好不容易获取来的潜在客户，原来20个潜在客户成交一个，通过一些销售策略，改善销售过程，提升到10个潜在客户成交一个。

Odoo中，获客相关的功能主要有四个，一是集成sales邮箱，Odoo自动抓取sales邮箱的邮件，变成CRM中的销售商机。二是集成网站，网站浏览人员在网站上填写需求信息，Odoo自动抓取，变成CRM中的商机。三是大数据挖掘，这个方式需要充值，充值后，可以调用Odoo公司提供的客户大数据，按一定条件搜索潜在客户。四是群发邮件（EDM），Odoo的EDM功能模块，可以导入外部邮箱列表，设定邮件模板，邮件群发策略，系统自动群发邮件，如果有回复的邮件，系统自动抓取回复邮件变为销售商机。

在Odoo网站模块设置表单

如外贸公司，常见的获客方法是，在Facebook、YouTube等国外网站上发文或视频介绍公司产品，浏览者如果感兴趣，点击文中邮件链接，直接发邮件到公司sales邮箱。Odoo抓取该邮件变为商机，销售主管再分派商机给业务员跟单。

一些专业性较强的行业，在自己的公司网站上发布一些专业文章，或专业解决方案，或产品优惠介绍。在google、bAIdu等投放广告链接，浏览者通过链接进到公司网站，被网站的专业信息吸引，在网站上填写需求信息。Odoo抓取需求信息变为商机。

Odoo中，提高销售转化率相关的功能主要也有两个，一个是销售漏斗，一个是商机激励。

销售漏斗：将销售过程划分为几个阶段，不同阶段业务员工作重点不同，一个阶段的目标达成，推进到下一个阶段，直到最后一个阶段——成交。销售主管应该根据自己公司的销售特点，将销售过程划分成若干个销售阶段，制定每个阶段的工作目标，以及工作重点。

商机激励：如果业务员跟单不及时，或者超过一定时限还不成交的商机，系统自动剥夺商机，将商机自动分派给表现更好的业务员。

除了获客、提高转化率，Odoo也提供了一些销售事务管理功能，如客户档案，销售组织，商机权限，客户方关系人分析，报价版本等。

销售跟单

销售商机

To B的新客户开拓、大订单销售，周期较长，涉及的关系人较多。对此销售过程的管理，最为著名的方法就是“销售漏斗”。

• 销售漏斗将商机从初始到成交的过程，分为若干个阶段
• 满足一定条件，商机进入下一阶段
• 不同阶段，销售的工作重点不同

以外贸新客户开拓为例，典型的过程是，展会或邮件联系到潜在客户。

1. 第一个步骤是争取“打样”机会，工作重点围绕样品订单展开。样品寄给客户，质检合格，客户要求验厂

2. 商机进入“验厂”阶段，工作重点围绕客户验厂展开

3. 验厂通过，客户小批量下单，进入试销阶段

4. 试销通过，客户大批量下单，客户开拓成功，赢得商机

销售漏斗中的商机：

• 商机上可以直接给客户发送邮件，客户的回复邮件会自动抓入系统，自动关联到此商机
• 商机上可以添加关注者，关注者会自动收到商机变化信息和商机跟踪信息
• 商机上可以计划下一步动作，如电话、客户拜访等，帮助业务员有计划地推进商机
• 商机上可以一键创建报价单
•  商机池”：未指定业务员的商机，自动进入商机池

商机池中的商机，所有业务员都可以争抢

可以制定规则，如一周未更新的商机，自动进入商机池

可以制定规则，如45天未赢得的商机，自动进入“商机池”

销售活动

商机表单下方的消息区域，安排活动，可以安排商机下一次的跟单活动。

菜单“CRM → 销售→ 我的活动”，显示所有销售跟单活动。从跟单活动上可以直接发送邮件、发送短信等。

销售分析

菜单“CRM →报表→商机”下面，可以从各种维度分析商机情况。